על מנת שנוכל לבצע פגישה בצורה היעילה ביותר נבקש לבצע הכנה מוקדמת:
נספח א
"הרשאה חד פעמית לייפוי כוח בעל רישיון" (הרשאה זו לא תשנה סוכן )
אישור לקבלת מידע על פוליסות פנסיוניות כגון קרן פנסיה ביטוח מנהלים קופת גמל וקרנות השתלמות מהמסלקה הפנסיונית
נספח ה
"הרשאת שימוש פרטנית לשימוש בהר הביטוח"
אישור לקבלת מידע על ביטוחי פרט כגון ביטוח חיים , בריאות , תאונות , מחלות קשות מאתר הר הביטוח
לאחר החתימה נעביר בקשה לקבלת מידע למסלקה הפנסיונית ולהר הביטוח כך נקבל את כל המידע הנחוץ לך ונכין אותו לקראת פגישתנו